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  • 公募FOF發行揭幕 互金平臺銷售策略多樣

  • 時間:2017-09-27 新聞來源: 中國證券報
  •  5只公募FOF產品26日集中發行。中國證券報記者從相關渠道獲悉,對于這一新產品,部分銀行網點在發行首日尚處于觀望狀態。不過,在互聯網金融平臺上,FOF產品熱度不低。有平臺反映,FOF首日銷量較其他新發基金產品更大。業內人士表示,按照以往經驗,基金發行首日的銷量一般都不大,但到截止日前一周銷量往往會“井噴”。

     

      有銀行半天賣出數百萬

     

      “FOF一上午賣了幾百萬元。”某大型銀行北京分行相關人士表示。

     

      26日一早,中國證券報記者以客戶的身份在工商銀行北京某網點的貴賓理財室等候,現場并未見到其他FOF購買者。問明記者來意后,銀行工作人員拿出“××策略混合型FOF”宣傳材料,介紹FOF投資的相關情況。該網點未對FOF采取特別的銷售策略和激勵措施。該工作人員表示,目前在售的基金數量較多,接下來可能采取較為中性的推介策略。

     

      另一家銀行網點的工作人員介紹,部分客戶對于新型基金產品可能持審慎態度,還需加強投資者教育,做好產品宣傳。另有銀行網點的客戶經理表示,估計該網點在“十一長假”后才開始銷售FOF,目前還沒有接到培訓通知。

     

      業內人士認為,按照以往經驗,基金發行首日的銷量都不大,但到截止日期前一周銷量往往會“井噴”。原因在于,從認購到基金成立的這段時間,認購資金按活期存款利率計息,投資者會考慮期間的收益損失。國慶節前不少投資者選擇將閑置資金購入貨幣基金,預計長假結束后和FOF認購結束前會是銷量較大的兩個時間點。

     

      互金平臺推費率優惠

     

      相比之下,在互聯網金融平臺上,FOF的銷售策略更為多樣化。某上海獨立互聯網基金銷售機構人士表示,可能是由于此前做的宣傳較充分,FOF產品上市后,首日銷量較其他新發基金產品更大。

     

      目前,多個互聯網金融平臺正在銷售FOF基金,包括螞蟻財富、京東金融、天天基金網、同花順愛基金等。其中,螞蟻財富和京東金融涵蓋五家基金公司的所有FOF產品,天天基金網和同花順愛基金均取得了建信福澤FOF、南方全天候FOF和海富通聚優FOF的銷售資格。

     

      在互聯網銷售平臺上,五只FOF均有不同程度的買入費率優惠。例如,在某平臺上,建信福澤FOF、南方全天候FOF和海富通聚優FOF的買入費率均享受0.1折優惠,華夏聚惠FOF和嘉實領航FOF則沒有買入費。此外,在該平臺上,建信、華夏和海富通的FOF產品起購金額為10元,南方FOF起購金額為1000元,嘉實FOF的起購金額為1元。

     

      基金公司開足馬力

     

      繼華夏、嘉實、建信、南方、海富通五家公司的首批FOF產品26日啟動發行后,泰達宏利全能優選混合型FOF將于10月9日開始發行。

     

      一家發行FOF的基金公司相關人士表示,無論是產品培訓,還是與托管行、渠道的激勵溝通,FOF正在按照公司的新基金銷售步驟推進。“不同的是,我們會更重視與投資者的溝通,在資產配置培訓、FOF產品培訓等方面將更下工夫。目前我們FOF團隊的工作日程已經被銷售渠道占滿了,要馬不停蹄地做路演和培訓。”以南方基金為例,該公司在一個月前開始預熱,資產配置團隊與銷售渠道、客戶進行了多輪溝通。最近一個月,單個分公司的FOF專題培訓超過80場。

     

      對于公募FOF的預計收益,某知名私募基金經理表示,總體上看,FOF的業績表現將超過三分之二的公募基金,但由于全球公募基金的總體表現趨向指數化,因此FOF的業績也不大可能大幅超越指數。

     

      另有某私募母基金合伙人表示,從收益上看,投資某一只基金,既可能獲得很高的回報,也可能獲得很低回報,而通過FOF投資多只基金,憑借母基金管理人專業的管理能力,FOF的收益率有望在全行業處于中高部分。

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